Nuestro método de trabajo
Sencillez y eficacia para tu seguridad
Ofrecemos una metodología estructurada para comprender cada situación y proponer opciones claras. Iniciamos escuchando, analizamos cada aspecto relevante y trabajamos contigo para diseñar estrategias a tu medida. La transparencia y el entendimiento guían nuestro proceso en todo momento.
Nuestro equipo
Carmen Roldán
Asesora principal
Especializada en planificación financiera personalizada y análisis de recursos familiares.
Javier Pérez
Analista senior
Enfocado en identificar oportunidades y optimizar soluciones acordes a cada cliente.
Lucía Moreno
Gestora de relaciones
Se encarga de la atención personalizada y la gestión eficiente con los clientes.
Pasos de nuestro proceso
Cómo garantizamos una experiencia clara y responsable
Primer contacto y análisis
Recopilamos datos básicos y escuchamos tus necesidades para comprender tu contexto.
Todo en un entorno confidencial y cercano.
Diagnóstico y revisión
Analizamos la información aportada y detectamos posibles áreas de mejora.
Aplicamos criterios objetivos y personalizados.
Propuesta y explicación
Presentamos varias alternativas que se adaptan a tu situación y objetivos concretos.
Detallamos ventajas y posibles riesgos.
Acompañamiento y seguimiento
Durante la implementación, resolvemos dudas y revisamos avances contigo.
El ritmo lo marcas tú. Sin compromiso fijo.
¿Por qué Othexiraqos?
Ventajas frente a otras opciones